.
Обратный звонок заказан!

Блог Мегаплана

Вы уже знаете, что из простой CRM-системы мы сделали платформу для интеграции и кастомизации. Это значит, что внутри Мегаплана можно собрать собственный набор инструментов для управления бизнесом. Они будут обмениваться данными и органично дополнять возможности друг друга. В программе «МойСклад» удобно вести складской учет, формировать счета и собирать заказы, а интеграция с Мегапланом ускорит и упростит работу с клиентами по сделкам.   Как работает интеграция   14 марта в 11.00 по Москве приглашаем на вебинар, где расскажем о возможностях интеграции и на реальных примерах покажем, какие нюансы в бизнес-процессах она умеет учитывать. Вы сможете задать вопросы специалистам Polytell, а также разработчикам программы «МойСклад». Не упустите шанс получить советы из первых уст, тем более абсолютно бесплатно! Для участия в вебинаре нужно всего лишь зарегистрироваться.       Все подробности вы узнаете на вебинаре, а сегодня лишь небольшой эскиз. Интеграция автоматически создает сделки в Мегаплане из заказов в программе «МойСклад» и оттуда же забирает в CRM информацию по оплате счетов.     Что особенно приятно, в сделке сразу же отражается себестоимость заказа и рассчитывается будущая прибыль. И наоборот, прямо из сделки в Мегаплане можно добавлять заказы в «МойСклад» одним нажатием на кнопку-виджет.     Достаточно настроить интеграцию в облачном сервисе Polytell, разместить кнопку на странице со сделкой и добавить расширенные поля. Важно, что все преимущества интеграции смогут оценить только пользователи тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», который позволяет подключаться к облачным сервисам 1С. Кстати, отличный повод повысить свой тариф !   Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: — Когда мы впервые настраивали эту интеграцию, перед нами стояла задача избавить менеджеров от ручного труда. Наш заказчик использовал Мегаплан как CRM, а «МойСклад», чтобы вести складской учет: следить за остатками, проводить отгрузки и закупки, считать себестоимость и готовить документацию. Менеджерам приходилось вручную сопоставлять данные заказов и сделок: копировать информацию о клиенте и его заявках, а потом еще считать прибыль от сделки в Мегаплане на основе данных «МоегоСклада». После интеграции этот процесс был автоматизирован.     Кому пригодится   В первую очередь, интеграция понравится тем, кто уже пользуется Мегапланом и программой «МойСклад» и хочет автоматизировать перенос данных из одной системы в другую. Во вторую очередь, тем, кто использует Мегаплан как CRM, но ощущает потребность в системе складского учета и подбирает варианты. Решение особенно удобно для оптовых продаж и в b2b-сфере.   Менеджерам по продажам и их руководителям, сотрудникам склада Когда заявка приходит с сайта, по звонку или по любому рекламному каналу, вы заносите ее в Мегаплан или она попадает туда автоматически. В таком случае удобно формировать заказ прямо из карточки сделки. Нажав на специальную кнопку-виджет, вы напрямую перейдете в интерфейс программы «МойСклад», сможете увидеть остатки и сразу зарезервировать нужный товар. Когда вы первый раз нажмете кнопку в сделке, она переключит на создание нового заказа. Потом будет открывать уже созданный заказ. Если после общения с клиентом вы обновите условия сделки в Мегаплане: добавите новые товары, измените количество или примените скидку, после перехода по кнопке эта информация также появится в карточке заказа.   Владельцам и управляющим интернет-магазинов Интеграция будет незаменима, если «МойСклад» интегрирован с вашим интернет-магазином и автоматически создает заказы. Когда в сервис попадет новый заказ, Мегаплан через 3 минуты создаст у себя сделку в определенном статусе из вашей воронки продаж. Какой это будет статус, решать вам. Синхронизация полей в двух программах поможет сразу же узнать себестоимость товаров в заказе и понять, насколько прибыльна сделка. Если вы поменяете данные заказа, он обновится и в сделке Мегаплана. Одновременно изменится себестоимость и сумма будущей прибыли. Прибыль рассчитывается как разница между суммой всего заказа и себестоимостью. При желании при расчете прибыли могут учитываться накладные расходы на отгрузку товаров. Чтобы все эти данные отражались в Мегаплане, в дополнительных свойствах схемы сделки должны быть добавлены и синхронизированы поля Себестоимость, Прибыль и Номер заказа.   Что еще умеет интеграция   Функционал Polytell позволяет получить много дополнительных возможностей для обмена важной информацией между системами. Например, вы можете добавлять в Мегаплан сведения о контрагенте напрямую из заказа, сохранять историю изменений в комментариях к сделке и в карточке клиента. Если вы пользуетесь связанными документами в программе «МойСклад» и формируете счета покупателям, данные по ним также отразятся в сделке. Например, в Мегаплан может попадать информация об отгрузке: дата доставки, номер транспортной накладной, название транспортной компании, накладные расходы.   Сколько это стоит   Стоимость внедрения и настройки интеграции зависит от специфики и сложности бизнес-процессов вашей компании. Также играет роль, насколько хорошо вы разбираетесь в обеих системах. Иногда приходится корректировать саму логику процессов и менять дополнительные поля, а это требует больше времени. Здесь вы можете узнать о принципах работы интеграции. Но лучше обратиться к специалистам Polytell, которые помогут с синхронизацией и доработают решение конкретно под ваши задачи. Сама интеграция обойдется в 1500 рублей в месяц. При оплате на год вы получите 2 часа работы специалиста в подарок. Чтобы протестировать интеграцию, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане. Если остались вопросы, ответим на них в комментариях.    

Здравствуйте! Мы продолжаем менять облик Мегаплана. На этот раз перемены коснулись клиентского модуля. Он стал невероятно удобным и вдобавок потрясающе выглядит. Карточка проекта тоже изменилась: работать в команде теперь одно удовольствие! Мы уже обновляем ваши аккаунты и планируем закончить к середине февраля. Так что смело жмите на появившийся зеленый ярлык на страницах своего Мегаплана. Пробуйте наши новшества и делитесь впечатлениями в комментариях! Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Лаконичный список клиентов Ничего лишнего для острого взгляда Обратите внимание на список клиентов. Он посвежел и избавился от лишних элементов дизайна. В нем ничего не отвлекает от главного — ваших дорогих клиентов. Но кое-что осталось прежним. Например, фильтры для быстрого доступа к контактам, как и раньше, находятся на левой панели.     Сегодня мы представляем первую версию списка, в которой пока реализованы не все возможности. Мы обязательно расширим функционал в следующих обновлениях: добавим расширенные поля, сортировку и редактирование столбцов таблицы. Если он понадобится вам раньше, воспользуйтесь старым интерфейсом.   Экспресс-форма создания контакта Всего пара кликов, и клиент в вашей базе Чем проще добавлять контакты в CRM, тем быстрее пополняется база. Наша новая форма — для лентяев, которые не любят тратить драгоценное время на создание карточки и внесение данных о клиенте. Чтобы добавить контрагента в Мегаплан, понадобится не больше минуты. Нужно только выбрать между человеком или компанией (формы для них разные), написать имя/название и выбрать ответственного. По умолчанию ответственным за клиента считается создатель контакта. Карточка готова. Другие важные данные можно внести позже, когда будет время. Форма для компании теперь выглядит так:     А это форма для частного лица:     В формах пока не хватает некоторых полей. Не волнуйтесь, мы обязательно добавим их в следующих обновлениях. Если они вам понадобятся раньше, воспользуйтесь старой формой создания контакта.   Настраиваемая карточка клиента Скрывайте данные, которыми не пользуетесь Мы стремились в простом дизайне воплотить большие возможности, которыми всегда отличался Мегаплан — и у нас это получилось. Взгляните на новую карточку клиента! Она по-прежнему состоит из блока с основной информацией, а также журнала с комментариями и изменениями, но при этом выглядит более органично.     Мегаплан бережно хранит историю общения с клиентами: звонки, встречи, дела, переписку. Кроме того, мы добавили несколько дополнительных блоков, которые вы можете сворачивать, если они не нужны или нужны редко. Основные сведения. В самом верху карточки — ключевая информация: логотип и название компании или имя клиента, а также метки для понимания статуса. Кроме того, вы сразу видите задачи и сделки, в которых когда-либо участвовал клиент, и можете в них перейти. Чуть ниже указаны ответственный, тип клиента и ближайшая коммуникация между ними. Здесь же можно посмотреть описание клиента, увидеть возможные дубли в базе и сразу их объединить. Изменение условий. Рядом с названием находятся кнопки, которые отвечают за редактирование карточки контакта: добавление меток, смену логотипа, перенос в избранное. Здесь же можно удалить контакт, после чего Мегаплан будет показывать сокращенную карточку. Такую карточку всегда можно восстановить, если ее удалили по ошибке. Заметьте, смена условий происходит моментально и больше не требует перезагрузки страницы. Комментарии и история общения. В журнале вы по-прежнему можете оставить комментарий, приложить файл или отписаться от уведомлений. Кроме того, там отражаются изменения в данных, результаты звонков и встреч. Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать телефонные разговоры менеджера с клиентом. А интеграция с электронной почтой сохраняет в журнале всю переписку. Второстепенное. В дополнительных блоках с правой стороны карточки можно просматривать контактные данные и общую информацию о клиенте, планировать и завершать дела, редактировать время событий и делать их периодическими. В настройках расширенных полей для клиентов укажите, какая именно информация будет отражена в карточке. Все дополнительные окна можно сворачивать, когда они не используются. Благодаря настраиваемому интерфейсу вы сможете сосредоточиться на том, что важно для вашей компании.   Форма обратной связи Ловите заявки с сайта в Мегаплане Мы добавили в клиентский модуль возможность создавать формы для сбора заявок. Такие формы повысят конверсию вашего сайта и помогут превратить каждую заявку в сделку. Все заявки попадут сразу в Мегаплан, поэтому ваша компания не упустит ни одного клиента. Достаточно придумать название формы и получить ссылку, которую потом разместить на сайте.     Посетитель оставит информацию о себе, контактный номер, электронную почту и отправит вам заявку. Посмотрите, как красиво выглядит форма на сайте:     Заявки с сайта попадают в заранее созданный фильтр, а клиент помечается как лид.     Все когда-либо созданные формы сохраняются в Мегаплане: видно, кто и когда их создал, а также сколько клиентов заполнили. Вы можете быстро включить или отключить форму на сайте.   Виджеты для рабочего стола Держать руку на пульсе стало еще легче Мы улучшили возможности графических виджетов. Кроме того, упростили добавление виджетов на рабочий стол. Если вам понадобится новый виджет, Мегаплан предложит на выбор только те модули, которые включены в ваш тарифный план. Добавлять диаграмму на рабочий стол можно не только из модуля Отчеты, но и напрямую из вкладки График отчёта. Там же меняются условия и выбирается тип диаграммы.     В этом обновлении появилась столбчатая диаграмма. Если вы пользовались группировками, их также можно вывести на рабочий стол.       Фильтры в списке задач Для быстрых переходов и контроля за ситуацией К новому списку задач мы добавили и новые фильтры. Создавать их стало намного приятнее благодаря более удобной форме и моментальному результату. Как и раньше, чтобы создать новый фильтр, достаточно придумать его название и выбрать условия, которых может быть сколько угодно. Список во время редактирования условий автоматически обновляется, показывая все задачи, соответствующие фильтру.     В этом обновлении мы представляем первую версия фильтра задач, поэтому некоторых функций в нем не хватает. Сейчас вы можете выбрать из 6 условий, которые можно группировать и комбинировать. Чуть позже мы предложим больше возможностей, а пока они доступны в прежней версии.   Карточка шаблона задачи Ставьте похожие задачи по-новому Встречайте новую карточку шаблона, которая сэкономит кучу времени на постановку однотипных задач. Она выглядит как карточка задачи, но имеет и свои особенности. Например, для дедлайн указывается не конкретная дата, а количество дней, которое должно пройти после постановки задачи. В основном блоке находится вся информация по задаче и рядом кнопки для быстрого редактирования шаблона. Чтобы Мегаплан сам подставлял нужные значения в будущие задачи, достаточно добавить переменные. По-прежнему на своих местах блок комментирования и лента действий. Правда, файлы и ссылки теперь собираются в отдельных вкладках, чтобы их было легче найти.     Дополнительные блоки с планированием дел, расширенными полями и оценкой задач можно сворачивать, если они пока не нужны. Задачи, которые ставятся по шаблону, можно делать повторяющимися и настраивать расписание. Прямо из шаблона можно быстро поставить задачу. Там сразу появится вся информация и будут учтены параметры, указанные в шаблоне. Останется нажать только на одну кнопку.       Экспресс-форма для проекта Не откладывайте важное на потом Мы делаем все, чтобы вы тратили меньше времени на привычные операции. Смотрите сами: теперь, чтобы создать проект и начать работу, нужно потратить всего минуту. Напишите название проекта и выберите ответственного менеджера. А он уже сам опишет цели проекта и наберет команду. Главное, что проект уже в Мегаплане, а значит результат не заставит себя ждать.     Настраиваемая карточка проекта На переднем плане только важная информация Представляем обновленную карточку проекта, в которой продумана каждая мелочь. Карточка построена по тем же принципам, что и карточка задачи, которую вы наверняка уже успели попробовать. Она также содержит основной блок с важными данными по проекту, лентой действий и комментариями.     В дополнительных блоках можно добавлять вехи и подзадачи, выводить на экран расширенные поля, планировать время и трудозатраты, менять команду проекта. Вы можете свернуть окна, которые не используете или используете редко — и тогда лишняя информация не будет отвлекать внимание.   Автоплатеж в личном кабинете Не держите в голове лишнюю информацию Чтобы на работе вы думали только о делах и не отвлекались на постороннее, мы предлагаем использовать автоплатеж. Теперь вы не забудете продлить Мегаплан и сможете не волноваться о финансах. Подключите автоплатеж в личном кабинете, выберите способ оплаты и, когда подойдет срок продлить лицензии, система спишет необходимую сумму с вашего счета. Накануне вы получите уведомление о предстоящем платеже     Импорт выписки из 1С Занимайтесь своими делами, пока Мегаплан работает Это изменение оценят те, у кого подключена интеграция с 1С. Загружать выписки из бухгалтерской системы стало удобнее. Теперь это происходит незаметно и не отвлекает от работы. Вы можете переходить на любые страницы и заниматься своими делами. Когда выписки окажутся в Мегаплане, придет уведомление и появится ссылка, по которой их можно найти.       Подробности январского обновления можно посмотреть в разделе помощи. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

К нашему партнеру, разработчику сервиса Polytell, несколько месяцев назад обратилась компания, которая давно пользовалась Мегапланом и хотела облегчить жизнь себе и своим контрагентам. Так появилось приложение для массового редактирования сделок в CRM.   Автоматизируем рутину   Давайте представим такую ситуацию. Вам нужно добавить в CRM какие-то данные по сделке: например, номер телефона, адрес доставки или почтовый индекс. Вы находите ее карточку, открываете в новом окне и заполняете необходимые поля. Вроде бы ничего сложного. Теперь представьте, если сделок у вас сотни, а обновлять информацию по ним приходится регулярно! Представили? Тогда понимаете, как замучились сотрудники компании, которые проделывали эту рутинную работу каждый день. Они отправляли ключевому контрагенту в Индию таблицу с перечнем заявок от клиентов, который импортировали из модуля сделок. Затем получали обратно файл с почтовыми идентификаторами и после этого часами вручную разносили их по сделкам в Мегаплане. Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: «Теперь партнеры компании, которые с Мегапланом не работают в принципе, просто загружают таблицу с идентификаторами в наше приложение, и они автоматически появляются в сделках. После этого клиенты получают свои идентификаторы в SMS. Мы подсчитали, что сэкономили нашему заказчику минимум 30-40 минут в день, или полтора рабочих дня в месяц».   В  Polytell придумали приложение, которое синхронизировало таблицы с модулем сделок и позволило быстро менять и добавлять данные в Мегаплан. В их случае приходилось вносить в сделки только почтовые ID. В других ситуациях это может быть любая информация: например, стоимость логистики или премия менеджера за сделку.     Принцип действия   Вы просто создаете фильтр для сделок, которые хотите корректировать, и экспортируете в таблицу Excel. После этого останется внести нужные данные в ячейки таблицы и загрузить ее в приложение. Интеграция сама отправит их в Мегаплан и распределит по сделкам. На перенос таблицы в CRM уходит пара минут, если сделок не больше ста, и 15-20 минут, если приближается к тысяче.     Приятный бонус   Чтобы снизить вероятность опечаток, приложение позволяет прописывать правила для переноса данных из таблицы в Мегаплан. Например, устанавливать количество символов в выбранном столбце. В результате, если при загрузке таблицы через Polytell символов будет меньше или больше, появится сообщение об ошибке.     Мегаплан тоже следит за порядком. Если напечатать буквы или цифры в поле сделки, где подразумевается дата, снова появится сообщение об ошибке. Также не получится изменить поля сделки, если это запрещено по умолчанию.   Цена вопроса   Стоимость интеграции с приложением Polytell для массового редактирования сделок — 500 рублей в месяц, при оплате на год действует скидка 33%. Если вдуматься, совсем небольшая плата за 18 дополнительных выходных в год! Чтобы попробовать приложение в действии, отправьте нам заявку или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане.    

Дорогие друзья! Кто-то остроумный подметил, что Новый год из праздника превратился в дедлайн. Действительно, в декабре кипишь, как в котле: доделать отчет, купить подарки, поздравить партнеров. Уверены, Мегаплан помог со всем разобраться! Немного времени осталось до новогоднего кануна, когда можно, наконец, выдохнуть и никуда не спешить. Провести время с близкими людьми, а еще вспомнить все хорошее, что принес уходящий год: первую улыбку дочери или сына; морской прибой под закатным небом; победу любимой футбольной команды; гордость за успешный проект. В 2017 году мы желаем приумножить приятные эмоции, сильные чувства и яркие моменты. Они бесценны, потому что делают нашу жизнь уникальной. Пусть с Мегапланом их будет еще больше, ведь он бережно хранит историю и всегда напоминает о главном. Копите хорошие воспоминания и будьте счастливы! С наступающим! Команда Мегаплана

В конце года подводят итоги и строят планы. Мы тоже решили не отставать, тем более что 2016-й стал для нас действительно урожайным и нам есть о чем рассказать. Пожалуй, такого количества ярких обновлений и значимых событий не было давно! Главное, что нам удалось сделать Мегаплан проще, быстрее и удобнее. По многим показателям бизнеса мы вышли на рекордные цифры — значит, поработали на славу. Мы уже сделали немало, но даже не думаем снижать темп. У нас грандиозные планы: мы растем и становимся ближе к нашим пользователям, открывая представительства в других странах. В 2017 году Мегаплан встречает Киев! 29 декабря в 11.00 по Москве на праздничном вебинаре подведем итоги работы за год, вспомним самые яркие обновления и приоткроем дверь в будущее. Вы сможете напрямую задать вопросы директору Мегаплана Сергею Козлову и поздравить друг друга с наступающими праздниками.